上新!北交所今日“开业”,入市了解这些

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中新经纬11月15日电 (张澍楠)你好,北交所!11月15日,北交所将鸣锣开市,作为资本市场上的“重头戏”,北交所速度有目共睹,它的“开门迎客”也令市场期待万分。

首批上市企业81家

资料图 中新经纬 林坚 摄

今日(11月15日),恒合股份、广道高新、汉鑫科技等10家公司将于在北交所上市,加之目前新三板精选层企业为71家,首批北交所上市公司数量共81家。

以2020年财务数据为准,81家北交所企业平均营收6亿元,平均净利润6938万元。其中,营收突破1亿元的企业有78家,占比96.3%;净利润超5000万元的企业有39家,占比48.15%。

从营收规模看,颖泰生物2020年营收达62.25亿元,位居第一。从净利润规模看,贝特瑞、连城数控、同力股份、颖泰生物、长虹能源等8家公司2020年净利润过亿。

对于开市首日上述公司的股价波动,中航证券首席经济学家董忠云分析,精选层公司在北交所宣布成立之后的几个交易日已大幅上涨,估值已到较高水平,此次上市预计涨幅不会过大。

对于另外10家公司,董忠云认为会有一定上涨动力,但预计涨幅有限,且会出现分化,北交所首日上市个股较多,投资者选择空间大,资质好、估值偏低的公司预计更受欢迎;此外,注册制背景下,新股稀缺性下降,投资者打新更加理性。

北交所开市后,什么行业会备受青睐?粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁告诉中新经纬记者,目前精选层企业行业分布主要集中在工业、信息技术、材料、医疗保健,与工信部披露的“专精特新”名单企业行业分布特点相似。

陈梦洁表示,从创新层正在申报精选层的企业看,行业分布以制造业、信息传输、软件和信息技术服务业为主。因此,预计未来北交所上市企业还将继续聚焦实体经济领域,存在一定的行业偏好。

“专业性较强、具有一定特色和优势、在某一领域深耕和挖掘的企业比较受北交所支持。”中央财经大学副教授刘春生对中新经纬记者称,一些行业中规模不是很大、但处龙头地位的“隐形冠军”存较大机会。

活跃度有望大幅改善

准入门槛与投资者参与度、市场流动性直接挂钩。目前,新三板投资者的投资门槛要求分别为基础层200万元、创新层100万元、精选层100万元,与科创板的50万元门槛相比,新三板依然是高高在上。

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对于北交所个人投资者准入门槛设定为50万元,刘春生认为,降低门槛这一过程非常必要。他提到,如此可加强北交所交易活跃度,上市公司股权流动性也会增加,对培养市场成熟度也起到一定作用。“如果门槛过高,大家都不能参与,北交所上市企业就达不到融资目的和目标。”

陈梦洁表示,降低门槛或使个人投资者数量翻倍增长的同时,市场活跃度也会大幅改善。她补充称,“从数据看,截至2020年底新三板个人投资者户数为165.8万户,这还不包括机构投资者的参与。随着北交所开市,越来越多投资机构积极参与到新三板的定增当中,贡献重要的增量资金。”

尽管准入门槛有所下降,但50万元的“入场费”料仍让部分投资者望而却步。由此,公募基金或成投资者在北交所“掘金”的另一理想选择。

依据北交所相关制度,被其纳入的上市公司符合大多数公募基金投资范围,即存量公募基金可直接参与北交所投资。Wind显示,截至11月11日,已有中信建投基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金(博客,微博)、广发基金、汇添富基金、大成基金和万家基金等9家公募基金公司上报了投向北交所市场的创新产品,共计9只。

这些基金均为“两年定期开放”或“两年持有期”产品,将以不低于非现金基金资产80%的比例投向北交所市场。这些基金可参与北交所上市股票的战略配售,也可通过打新、定增及二级市场买卖等方式参与北交所投资。

除上述9只公募基金,景顺长城基金、南方基金、招商基金、博时基金、大成基金、申万菱信基金与鑫元基金等7家基金公司还上报了主题基金,瞄准“专精特新”概念。由此,与北交所密不可分的概念基金扩容至16只。

应更注重风险控制

对于个人投资者,北交所要求,首次委托买入北交所股票的投资者,以纸面或电子形式签署风险揭示书。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对中新经纬记者表示,北交所多以中小企业为主,投资者需要注意的是风险略大。

陈梦洁也提到,投资者应更加注重风险控制。一方面,北交所上市公司与沪深两市的公司存在差异,主要以中小企业为主,业绩的稳定性不及主板。另外,中小企业普遍来说抗风险能力与融资能力不及主板的蓝筹公司,因此,从基本面上看风险和波动会更大,投资难度以及对投资者风控能力的要求也相对更高。

刘春生认为,北交所新开市,“盘子”还比较小,可能会有“热钱”涌入,从而带来资本市场波动。此外,“专精特新”企业属于新上市板块,或存在被爆炒可能;加之投资者对这些企业的性质及基本情况还缺少专业性把握,加大了投资风险。

陈梦洁建议,要更加注重风险收益特征、投资目标等因素的匹配度。

董忠云提醒投资者,应根据公司的基本情况、财务指标和行业特性以及自身的风险偏好谨慎投资,防范过度炒作带来的风险,避免盲目追高,也要警惕北交所开市对沪深市场的分流效应。(中新经纬APP)

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