免费足球推介(www.hgbbs.vip):杂志精选》限电效应 太阳能与面板受惠

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限电效应 太阳能与面板受惠。

近期随欧美央行将再鹰派升息的预期加温,欧美公债殖利率反弹,定锚金融资产价格的美国十年期公债殖利率重新站上3%,对正在回升的股市形成上档压力,导致短线涨多的美股拉回,加上美元指数创波段新高,带动资金回流,外资提款台股的动作转趋明显,压抑大型权值股及指数的表现空间,短期盘面可能转向个股点放的落后补涨行情。

只要美股没有出现连续性重挫,有国安基金护盘的台股应可维持在万五附近的震荡整理行情,仍有望吸引资金继续在财报空窗期间寻找赚钱的机会,带动具题材的低基期个股轮动表现。中国近来的限电政策已影响部分产业短线的供给情况,相关供应链营运将带来一定的变化,成为盘面焦点。

四川限电影响扩大 影响面板产能有利库存去化

今年七月以来水力发电量占九成的四川,面对历史同期最高的极端高温、历史同期最少的降雨量、历史同期最高的电力负荷多重严峻考验,电力供需严重失衡,迫使四川省勒令全省工业用电企业自8月15日起停产六天,就连疫情期间可优先生产的「白名单」企业也不能例外,尔后工业用电停工令又延长至8月25日,停工累计达十一日,等于八月有超过三分之一的时间企业处于停摆状态。

四川是电动车电池、面板及太阳能电池的制造重镇,官方主要针对面板等超级用电大户限制用电,也导致相关制造业产能受到影响。四川境内主要的面板厂有京东方、惠科、深天马及信利的七条生产线,市场预估受限电影响的当月全球液晶电视面板产能将减少二成,面板产业供过于求有所缓和,有利库存去化的速度。

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面板报价跌幅收敛 股价提前反映景气落底

集邦科技表示四川与重庆接连宣布限电措施,影响当地大世代如8.5代、8.6代、8.7代的面板产线生产,预期对主要在那些产线生产的32吋及50吋主力尺寸产品带来价格止稳的机会。预估32吋及50吋产品受惠限电,八月价格将出现持平,若限电时间拉长至九月,对于面板价格的支撑力道将更为显著。

台湾面板厂群创(3481)表示,近期四川限电造成32吋面板产出月减少二百万至三百万片,有助整体库存去化,预期面板价格可能在年底筑底,成为本波产业循环循环的底部,2022年初可看到好的开始。公司因应市场状况,将产能稼动率自第二季的九成下调至第三季的五成至七成,预估出货量将由原持平下修至衰退10~15%,但单价却由原衰退5~10%上修至衰退0~5%,符合报价跌势收敛的预期,有利群创与友达(2409)等面板股的股价提前反映将落底反弹的产业景益。群创与友达也均将于9月29日进行减资,融券须于9月23日前强制回补,将成为推升股价向上弹升的另一买盘动能。

国际能源署调查显示,2021年全球79%的太阳能上游多晶矽是由中国生产,42%由新疆维吾尔地区供应,2021年6月美国因维吾尔地区被控强迫劳动,将四家厂商列入制裁对象,禁止直接与间接采购上述业者产品,已影响中国在全球太阳能多晶矽市场的供给。

本文作者:高适

(本文摘自《理财周刊1148期》)

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